Diagnóstico gratis

Agencia de servicios financieros

Finanzas para Mexicanos.

Un arco no se sostiene solo: cada piedra empuja contra la siguiente. Tu patrimonio funciona igual. Somos el ecosistema de expertos que coloca cada pieza en su lugar.

Haz tu diagnóstico Cuánto cuesta esperar
01
Entender antes de vender. Primero analizamos tu situación. Después construimos la estrategia.
02
Una estrategia completa. Protección, inversión y patrimonio trabajando como un sistema.
03
Personas y PyMEs. Soluciones para tu patrimonio personal y para la continuidad de tu empresa.

Respaldados por

HDI Mapfre GNP Prudential MetLife CNBV CNSF

El problema que atendemos

Nadie nos enseñó a manejar el dinero. Y se nota.

El problema principal que atiende Plano Capital no es la falta de dinero: es la falta de guía. La mayoría de las decisiones financieras en México se toman sin información, sin comparar y sin un plan que las conecte.

Por eso este sitio empieza por enseñarte, para después desarrollar e implementar una estrategia que te ayude a construir tu patrimonio.

Queremos aportar valor a la sociedad mexicana; por ello, preparamos una escuela virtual completamente gratuita para ti. Además, reunimos a las nuevas mentes de las finanzas mexicanas en nuestro foro. ¡Visítalo!

La cuenta que nadie hace

El costo de no invertir.

Guardar no es lo mismo que hacer crecer. Mueve los números con tu realidad y mira la diferencia que hace el tiempo.

La diferencia son $3,638,772. No los pierdes de golpe: los dejas de ganar, un mes a la vez.

Cálculo de interés compuesto con aportaciones mensuales. Es una proyección con fines educativos: los rendimientos no están garantizados y dependen del instrumento y del plazo.

Guardado sin invertir$2,400,000
Invertido con estrategia$6,038,772

Cómo construimos

Un arco no se sostiene solo.

Desliza para ver, piedra por piedra, cómo se arma la estrategia completa.

PIEDRA 01

Diagnóstico

Primero exploramos tus finanzas completas. No se puede construir sobre un terreno que no se ha medido.

PIEDRA 02

Protección

Seguros y gastos médicos. Es la piedra que evita que todo lo demás se caiga cuando algo sale mal.

PIEDRA 03

Inversión

Que tu dinero trabaje. Instrumentos elegidos por objetivo y plazo, no por moda.

PIEDRA 04

Retiro

Planes personales y PPR. El beneficio fiscal de hoy y el ingreso de mañana.

PIEDRA 05

Empresa

Para PyMEs: continuidad, hombres clave y protección de la operación.

LA CLAVE

La estrategia

La dovela central. Es la que traba todas las demás y hace que el arco cargue peso. Sin ella hay productos sueltos, no patrimonio.

Desliza, o usa las flechas / teclado

Soluciones

Cada pieza, en su lugar.

Diseñamos estrategias tanto para tu patrimonio personal como para la continuidad y protección de tu empresa.

01
Patrimonio personal

Para personas

Protege lo que tienes, haz crecer tu dinero y construye una estrategia para el futuro.

01

Inversiones

Estrategias por objetivo y plazo.

02

Planes para retiro

Construye hoy el ingreso de mañana.

03

PPR

Planeación de retiro con beneficio fiscal.

04

Seguros de vida

Protección para ti y tu patrimonio.

05

Gastos médicos mayores

Cobertura ante gastos inesperados.

06

Diagnóstico patrimonial

Descubre dónde estás y qué sigue.

Construir mi estrategia →
02
Protección empresarial

Para PyMEs

Protege la operación, las personas clave y los activos que mantienen tu empresa en marcha.

01

Gastos médicos colectivo

Protección para tu equipo.

02

Seguro de hombre clave

Reduce el riesgo operativo.

03

Flotillas

Protección integral para tus vehículos.

04

Embarcaciones

Cobertura para activos marítimos.

05

Aviación

Protección para aeronaves corporativas.

06

Continuidad del negocio

Prepara tu empresa ante imprevistos.

Proteger mi empresa →

Empieza por aquí

Tu diagnóstico, en tres preguntas.

Solo necesitas responder tres preguntas para descubrir el orden ideal en que debes resolver tus finanzas, de forma transparente y a tu propio ritmo.

¿Para quién estamos construyendo?

¿Qué te quita el sueño?

¿Qué tienes armado hoy?

Tu plan está listo.

Déjanos a dónde mandártelo y te lo explicamos sin compromiso.

Tu plano

Contesta para verlo

Cada respuesta acomoda una piedra distinta.

    Quiénes somos

    "Plano Capital es un ecosistema de expertos que exploran tus finanzas, detectan áreas de oportunidad y generan estrategias diseñadas para optimizar tu operación."

    Cada experto trabaja en su área de especialidad, aportando a una estrategia en común. No te ofrecemos opciones al azar; desarrollamos el engranaje perfecto para tus finanzas.

    01Exploramos tus finanzas completas antes de proponer algo.
    02Detectamos las áreas de oportunidad que no se ven desde adentro.
    03Diseñamos una estrategia donde cada elememto sostiene al siguiente.
    04Acompañamos la ejecución y la revisamos cuando tu vida cambia.

    Hablemos

    Construyamos tu plano.

    Cuéntanos dónde estás. La primera conversación es para entender, no para vender.